Les Lettres persanes (1721) sont un roman épistolaire dans lequel Montesquieu met en scène deux voyageurs persans, Usbek et Rica, qui observent la société française depuis un regard étranger. Parmi les lettres, celles numérotées XI à XIV forment un récit autonome : l'Histoire des Troglodytes, que le jeune Usbek adresse à son ami Mirza. Ce récit enchâssé — une fiction dans la fiction — n'est pas un simple ornement narratif ; il constitue l'un des textes politiques et moraux les plus denses de l'œuvre.
Montesquieu construit son apologue en diptyque. Le premier tableau (lettre XI) présente les Troglodytes primitifs comme un peuple livré à l'égoïsme radical : chaque individu ne recherche que son intérêt propre, refuse toute loi commune, chasse les médecins étrangers qui auraient pu les sauver d'une épidémie. L'issue est l'anéantissement quasi total de la peuplade. Ce premier tableau fonctionne comme une démonstration par l'absurde : une société fondée sur le seul intérêt particulier se détruit elle-même. L'argument anticipe, dans une certaine mesure, les théories du contrat social, mais pour en montrer le négatif — ce qui se passe quand le contrat n'existe pas.
Le second tableau (lettres XII à XIV) présente deux familles rescapées qui choisissent une voie opposée : la vertu, l'entraide, le souci du bien commun. Leur prospérité devient exemplaire. Montesquieu insiste sur le fait que le bonheur de ces nouveaux Troglodytes n'est pas séparable de leur moralité — la vertu n'est pas une contrainte extérieure, elle est la condition même de leur épanouissement collectif.
La lettre XIV introduit un tournant décisif : les Troglodytes vertueux, devenus nombreux, souhaitent se donner un roi. Le vieillard qu'ils élisent accepte à regret et leur adresse un discours d'une grande force : il leur prédit que sous un roi, ils risquent de substituer l'obéissance à la loi à la pratique spontanée de la vertu. Cette scène est au cœur de la signification politique du récit. Montesquieu y pose une question fondamentale : peut-on gouverner un peuple par les seules lois, sans que les mœurs et la vertu en soient le socle ? La réponse implicite est non — et cette réponse annonce déjà les thèses que Montesquieu développera dans De l'Esprit des lois (1748), où il affirme que la vertu est le principe du gouvernement républicain.
Le vieillard troglodyte déplore que ses concitoyens aient besoin d'un maître, signe qu'ils commencent à perdre leur vertu naturelle. Ce mouvement — de la vertu collective vers la dépendance institutionnelle — est une mise en garde contre le glissement vers le despotisme, régime que Montesquieu analyse comme fondé sur la crainte plutôt que sur la vertu ou l'honneur.
La fiction troglodyte permet à Montesquieu de contourner la censure. En plaçant ce récit dans la bouche d'un Persian écrivant à un autre Persian, il crée une double distance — géographique et fictionnelle — qui lui offre une liberté de parole que le contexte français de la Régence rendait risquée. Critiquer frontalement Louis XIV ou le despotisme royal aurait été périlleux ; faire philosopher un voyageur oriental sur une peuplade imaginaire, beaucoup moins.
La première communauté troglodyte, celle qui se détruit, évoque les régimes où le souverain traite ses sujets comme des instruments de sa propre puissance, sans lien moral avec eux. La prospérité de la seconde communauté illustre en creux ce que Montesquieu reproche aux monarchies absolues : d'avoir sacrifié la vertu civique à l'obéissance mécanique.
La forme de l'apologue — récit bref à visée démonstrative — est caractéristique de la littérature des Lumières, qui cherche à instruire en plaisant. Montesquieu s'inscrit dans la tradition des utopies et contre-utopies (de Thomas More à Fénelon et son Télémaque, paru en 1699) tout en la renouvelant : son récit n'est pas seulement la peinture d'une société idéale, il est aussi l'analyse des conditions de possibilité d'une telle société.
L'Histoire des Troglodytes pose ainsi les grandes questions qui traverseront tout le siècle des Lumières : qu'est-ce qui fonde la légitimité d'un gouvernement ? La loi suffit-elle sans la vertu ? Le bonheur individuel est-il compatible avec le bien commun, ou en est-il inséparable ? En quelques lettres brèves, Montesquieu esquisse une philosophie politique dont la portée dépasse largement le cadre d'un roman épistolaire.